| 1 X 0 | Altamiro Carrilho, Beto Cazes, César Faria, Chiquinho do Acordeon, Henrique Cazes, João Pedro Borges, Joel Nascimento, Luiz Otávio Braga, Maurício Carrilho, Paulinho da Viola, Paulo Moura, Paulo Sérgio Santos, Radamés Gnattali & Zé da Velha | | | 3:28 | |
| A ginga do Mané | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 3:12 | |
| Agreste | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 3:41 | |
| André de sapato novo | Pedro Amorim; Paulo Sérgio Santos; Época de Ouro | | | 3:04 | |
| Atlântico - Tenebroso | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 5:33 | |
| Bachianas brasileiras no. 5 | Henrique Cazes, João Carlos Assis Brasil, João Lyra, Luiz Otávio Braga, Maurício Carrilho & Paulo Sérgio Santos | | | 5:41 | |
| Bachianas brasileiras no. 5: Cantilena | Paulo Sérgio Santos | | | 5:47 | |
| Bachianas brasileiras no. 5: Martelo | Paulo Sérgio Santos | | | 4:00 | |
| Bachianas no. 5 | Paulo Sérgio Santos | | | 5:58 | |
| Baião de Lacan | Paulo Sérgio Santos | | | 7:20 | |
| Batuque | Beto Cazes, João Lyra, Joel Nascimento, Luiz Otávio Braga, Maurício Carrilho & Paulo Sérgio Santos | | | 4:27 | |
| Bebê | Paulo Sérgio Santos & Heraldo do Monte | | | 3:57 | |
| Brejeiro | Pedro Amorim; Paulo Sérgio Santos; Época de Ouro | | | 3:44 | |
| Cabo Pitanga | Paulo Sérgio Santos | | | 2:15 | |
| Cabuloso | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 3:28 | |
| Caicó | Teca Calazans, Paulo Sérgio Santos & Heraldo do Monte | | | 4:28 | |
| Capital | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 2:41 | |
| Chamamé | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 1:47 | |
| Chapadão da Onça | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 2:27 | |
| Cheio de dedos | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 2:23 | |
| Chiclete Com Banana | Paulo Sérgio Santos | | | ?:?? | |
| Chorando baixinho | Paulo Sérgio Santos | | | 4:30 | |
| Chorando baixinho | Altamiro Carrilho e Paulo Sérgio Santos | | | 4:27 | |
| Chorando Baixinho | Paulo Moura & Paulo Sérgio Santos | | | 2:59 | |
| Chorando Baixinho | Andrea Ernest Dias, Beto Cazes, Henrique Cazes, Marcello Gonçalves, Omar Cavalheiro & Paulo Sérgio Santos | | | 4:53 | |
| Chovendo canivetes | Madeira de Vento feat. Paulo Sérgio Santos | | | 3:51 | |
| Cine Baronesa | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 5:58 | |
| Cochichando | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 4:06 | |
| Constance | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 4:34 | |
| Desafio de calango | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 2:06 | |
| Destino Bocayuva | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 3:13 | |
| Deus Xangô | Beto Cazes, Paulo Sérgio Santos, Jaques Morelenbaum, Zeca Assumpção & Henrique Cazes | | | 5:46 | |
| Di menor | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 4:14 | |
| Divna Dama | Paulo Sérgio Santos | | | 2:30 | |
| Escolaso | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 4:36 | |
| Espinha de Bacalhau | Paulo Sérgio Santos | | | 4:20 | |
| Estradas | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 2:41 | |
| Faceira | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 5:20 | |
| Fidalga | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 5:05 | |
| Honey Pie | Henrique Cazes & Paulo Sérgio Santos | | | 3:18 | |
| I Will | Henrique Cazes & Paulo Sérgio Santos | | | 2:57 | |
| Ibérica | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 2:58 | |
| Jacaré de saiote | Paulo Sérgio Santos | | | 3:20 | |
| Lamentos | Paulo Sérgio Santos | | | 4:24 | |
| Lamentos | Paulo Sérgio Santos e Marco Pereira | | | 4:23 | |
| Lua de sertão | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 3:30 | |
| Martha My Dear | Henrique Cazes & Paulo Sérgio Santos | | | 2:16 | |
| Matuto | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 3:12 | |
| Maxwell's Silver Hammer | Henrique Cazes & Paulo Sérgio Santos | | | 2:56 | |
| Michelle | Henrique Cazes & Paulo Sérgio Santos | | | 3:13 | |
| Naquele tempo | Paulo Sérgio Santos | | | 5:08 | |
| Nem cais nem barco | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 3:17 | |
| Noites Cariocas | Chiquinho do Acordeon & Joel Nascimento & Paulo Sérgio Santos & Henrique Cazes & Maurício Carrilho & João Lyra & Luiz Otávio Braga & Omar Cavalheiro & João Carlos Assis Brasil | | | 5:40 | |
| Num vorto a pé | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 3:15 | |
| O côco do côco | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 2:59 | |
| Pedra terra | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 8:43 | |
| Por trás de Brás de Pina | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 3:32 | |
| Porto de madama | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 4:27 | |
| Que Sejam Bem-Vindos | Paulo Sérgio Santos | | | 3:34 | |
| Reinado | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 3:45 | |
| Remexendo | Chiquinho do Acordeon & Joel Nascimento & Paulo Sérgio Santos & Henrique Cazes & Maurício Carrilho & João Lyra & Luiz Otávio Braga & Omar Cavalheiro & João Carlos Assis Brasil | | | 2:53 | |
| Saci | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 4:39 | |
| Sapateio no lundu | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 3:38 | |
| Saudade do cordão | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 5:47 | |
| Segura ele | Paulo Sérgio Santos | | | 1:44 | |
| Sempre | Paulo Sérgio Santos | | | 2:06 | |
| Senhorinha | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 4:07 | |
| Serra das araras | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 3:18 | |
| Sete estrelas | Guinga & Paulo Sérgio Santos | | | 3:58 | |
| Sonhos de Recife | Paulo Sérgio Santos | | | 4:27 | |
| Sonoroso | Altamiro Carrilho e Paulo Sérgio Santos | | | 4:01 | |
| Suite norte-sul-leste-oeste | Paulo Sérgio Santos | | | 4:41 | |
| Tempos Idos | Paulo Sérgio Santos | | | 3:23 | |
| The cascades - A rag | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 3:00 | |
| The Fool on the Hill | Henrique Cazes & Paulo Sérgio Santos | | | 3:40 | |
| The rangtime dance | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 2:35 | |
| Toque de feira | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 2:47 | |
| Travessia do Sussuarão | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 2:36 | |
| Trenzinho do caipira | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 3:30 | |
| Um a zero | Maurício Carrilho, Pedro Amorim & Paulo Sérgio Santos | | | 1:58 | |
| Um a Zero | Altamiro Carrilho & Chiquinho do Acordeon & Joel Nascimento & Paulinho da Viola & Paulo Moura & Paulo Sérgio Santos & Zé da Velha & Henrique Cazes & Maurício Carrilho & João Pedro Borges & César Faria & Luiz Otávio Braga & Beto Cazes | | | 3:03 | |
| Urubu Malandro | Altamiro Carrilho & Chiquinho do Acordeon & Joel Nascimento & Paulinho da Viola & Paulo Moura & Paulo Sérgio Santos & Zé da Velha & Henrique Cazes & Maurício Carrilho & João Pedro Borges & César Faria & Luiz Otávio Braga & Beto Cazes | | | 3:19 | |
| Vazante | Chico Lobo, Marcio Mallard & Paulo Sérgio Santos | | | 3:20 | |
| Wait | Henrique Cazes & Paulo Sérgio Santos | | | 2:58 | |
| When I'm Sixty-Four | Henrique Cazes & Paulo Sérgio Santos | | | 2:20 | |
