Tracklist
| || CD 1 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | What A Wonderful World | 西岡恭蔵 | 3:32 | |
| 2 | Gypsy Song | 砂川正和 | 4:38 | |
| 3 | アフリカの目 | 大塚まさじ＆永井洋 | 3:49 | |
| 4 | Moroc（朗読） | 綾田俊樹 | 4:53 | |
| 5 | ハドソン・リバー | 千秋＆チャールズ清水 | 6:26 | |
| 6 | MANHATTAN Lullaby | 友部正人 | 3:08 | |
| 7 | 月の祭り | 加川良 | 5:08 | |
| 8 | さらばJamaica | Mabo&Kyozo | 3:37 | |
| 9 | 夏の楽園 | いとうたかお | 3:52 | |
| 10 | Banana Spirit | 太田裕美 | 4:56 | |
| 11 | シャララ I Love You | 桑名晴子 | 4:53 | |
| 12 | Morning Lullaby | Morgan’s Bar | 4:28 | |
| 13 | 川の向こう | シバ | 4:50 | |
| 14 | Happy Swingin’ Blues | 中川イサト | 2:36 | |
| 15 | Good Night | 高田渡 | 3:09 | |
| CD 2 | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Title | Artist | Rating | Length |
| 1 | Summer Rain | 金子マリ | 3:53 | |
| 2 | 聞こえるかい? | 北京一 | 4:47 | |
| 3 | Gloria | 大上留利子＆ジョニファ・ヨネダ | 3:05 | |
| 4 | 真夜中の子供達 | 上田正樹 | 4:33 | |
| 5 | 燃えるKingston | もんたよしのり | 3:35 | |
| 6 | Port MerryのSue | 石田長生 | 3:20 | |
| 7 | Mississippi River | ジョニー吉長 | 4:09 | |
| 8 | R&R Music | 大庭珍太 | 2:48 | |
| 9 | 恋のテレフォン・ラブ | 誰がカバやねんロックンロールショー | 3:02 | |
| 10 | 静かにGood Night | 西村入道 | 5:23 | |
| 11 | パラダイス・カフェ | アーリー・タイムス・ストリングス・バンド | 4:28 | |
| 12 | Summer Time | 亀淵友香 | 3:48 | |
| 13 | La‐Cana | 有山じゅんじ＆ゴンチチ | 5:26 | |
| 14 | Heart to Heart | 憂歌団 | 3:48 | |
| 15 | The Sunny Side of the Street | 山下久美子 | 4:47 | |