| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | The Blues | | 2:40 |
| A2 | Smoke Rings | | 3:16 |
| A3 | Misty | | 3:35 |
| A4 | Blues Flame | | 2:44 |
| A5 | After Hours | | 3:06 |
| A6 | Mood Indigo | | 3:04 |
| B1 | The Beat- opnametechnicus:
- Al Schmitt (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- producent:
- Dick Peirce
- contrabas:
- Rolly Bundock (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- hoorn:
- Vincent DeRosa (van 1960-02-22 tot 1960-02-29), John Graas (van 1960-02-22 tot 1960-02-29), Herman Lebow (van 1960-02-22 tot 1960-02-29), Sinclair Lott (van 1960-02-22 tot 1960-02-29), Richard Perissi (van 1960-02-22 tot 1960-02-29) en George Price (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- membranofoon:
- Jack Sperling (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- piano:
- John Williams
- saxofoon:
- Ted Nash (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- trombone:
- Jimmy Priddy (van 1960-02-19 tot 1960-02-29), Karl DeKarske (van 1960-02-22 tot 1960-02-29) en John Halliburton (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- trompet:
- Frank Beach (van 1960-02-22 tot 1960-02-29), Pete Candoli (van 1960-02-22 tot 1960-02-29), Conrad Gozzo (van 1960-02-22 tot 1960-02-29) en Graham Young (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- vibrafoon:
- Larry Bunker (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- opgenomen bij:
- RCA’s Music Center of the World in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- recording of:
- The Beat (van 1960-02-22 tot 1960-02-29)
- componist:
- Henry Mancini
| | 3:07 |
| B2 | Big Noise From Winnetka | | 2:38 |
| B3 | Alright, Okay, You Win | | 3:00 |
| B4 | Tippin’ Inn | | 3:46 |
| B5 | How Could You Do a Thing Like That to Me | | 3:30 |
| B6 | Sing, Sing, Sing | | 3:11 |
