| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Heartbreaker- technicus:
- Karl Richardson
- producent:
- Albhy Galuten, Barry Gibb en Karl Richardson
- akoestische gitaar en achtergrondvocalen:
- Barry Gibb
- basgitaar:
- George “Chocolate” Perry
- drumstel:
- Steve Gadd
- elektrische gitaar:
- George Terry
- lead-vocalen:
- Dionne Warwick
- dirigent:
- Albhy Galuten
- arrangeur snaarinstrumenten:
- Albhy Galuten en Barry Gibb
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Arista Records, Inc. (in 1982)
- geproduceerd voor:
- Karlbhy Productions
- aanvullend opgenomen bij:
- Mediasound Studios in New York, New York, Verenigde Staten
- opgenomen bij:
- Middle Ear Studio in Miami Beach, Florida, Verenigde Staten
- recording of:
- Heartbreaker (in 1982)
- schrijver:
- Barry Gibb, Maurice Gibb en Robin Gibb
- publisher:
- BMG Music, Careers Music, Inc., Careers‐BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Universal Music Publishing International MGB Ltd., シンコーミュージック・エンタテイメント en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Dionne Warwick | 4 | 4:17 |
| 2 | The Tracks of My Tears | Smokey Robinson & The Miracles | 4.25 | 3:00 |
| 3 | The Way We Were | Gladys Knight | | 4:31 |
| 4 | Un-Break My Heart- assisterend opnametechnicus:
- Brandon Harris
- opnametechnicus:
- Felipe Elgueta
- keyboard geprogrammeerd door:
- David Foster
- synclavier geprogrammeerd door:
- Simon Franglen
- producent:
- David Foster
- assisterende mixer:
- Marnie Riley
- mixer:
- Mick Guzauski
- akoestische gitaar:
- Dean Parks
- elektrische gitaar:
- Michael Thompson
- achtergrondvocalen:
- Toni Braxton en Shanice
- lead-vocalen:
- Toni Braxton en Shanice Wilson
- arrangeur:
- David Foster , L.A. Reid en Tim Thomas
- fonografisch auteursrecht (℗):
- LaFace Records, Inc. (in 1996)
- gearrangeerd voor en geproduceerd voor:
- Chartmaker, Inc.
- opgenomen bij:
- Chartmaker Studios in Malibu, California, Verenigde Staten en The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Barking Doctor in Mount Kisco, New York, Verenigde Staten
- recording of:
- Un-Break My Heart (in 1995)
- tekstschrijver en componist:
- Diane Warren
- publisher:
- EMI Music Publishing Ltd. en Realsongs
| Toni Braxton | 3.7 | 4:27 |
| 5 | Ain't No Sunshine | Bill Withers | 4.45 | 2:03 |
| 6 | Misty Blue | Dorothy Moore | 4 | 3:38 |
| 7 | Have You Seen Her? | The Chi‐Lites | | 4:54 |
| 8 | Hard to Say I'm Sorry | Az Yet | | 3:15 |
| 9 | If You Don't Know Me by Now | Harold Melvin & The Blue Notes | 4.15 | 3:24 |
| 10 | What Becomes of the Brokenhearted | Jimmy Ruffin | 4.65 | 2:57 |
| 11 | Do What You Do | Jermaine Jackson | | 3:26 |
| 12 | U Got It Bad | Usher | 3 | 4:08 |
| 13 | The Whole Town Is Laughing at Me | Teddy Pendergrass | | 4:27 |
| 14 | Help Me Make It Through the Night | Gladys Knight | | 4:19 |
| 15 | If You're Looking for a Way Out | Odyssey | | 4:29 |
| 16 | La-La Means I Love You | The Delfonics | 5 | 3:18 |
| 17 | Still Haven't Found What I'm Looking For | The Chimes | 3 | 4:01 |
| 18 | Band of Gold | Freda Payne | 4.5 | 2:52 |
| 19 | (If Loving You Is Wrong) I Don't Wanna Be Right | Millie Jackson | | 3:26 |
| 20 | Try a Little Tenderness | Otis Redding | | 3:48 |
