| Nr. | Titel | Bewertung | Länge |
|---|
| A1 | Pancho and Lefty | | 4:02 |
| A2 | White Freightliner Blues | | 3:28 |
| A3 | Colorado Girl | | 3:35 |
| A4 | Where I Lead Me | | 3:30 |
| B1 | Lungs- recorded in:
- New York, New York, Vereinigte Staaten
- recording engineer und Techniker(in):
- Steve Christensen und Ray Kennedy
- Produzent(in):
- Steve Earle und John King
- assistierende(r) Mix:
- Andrew Clark
- Mix:
- John King
- Banjo und Resonatorgitarre [dobro]:
- Darrell Scott
- Bass:
- Dennis Crouch
- E-Bass [electric bass]:
- John Spiker
- E-Gitarre:
- Tom Morello
- Fiddle:
- Shad Cobb
- Gitarre:
- Justin Townes Earle und Steve Earle
- harmonium, Mandola und Mundharmonika:
- Steve Earle
- Mandoline:
- Tim O’Brien
- Perkussion:
- Steve Christensen und Steve Earle
- Schlagzeug [drums]:
- Greg Morrow
- vocals:
- Justin Townes Earle, Steve Earle und Allison Moorer
- aufgenommen bei:
- Room & Board in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten und Sound Emporium Studios in Nashville, Tennessee, Vereinigte Staaten
- mixed at:
- The Nest in Los Angeles, California, Vereinigte Staaten
- cover recording of:
- Lungs
- Texter und Komponist(in):
- Townes van Zandt
| | 2:19 |
| B2 | No Place to Fall | | 2:53 |
| B3 | Loretta | | 3:14 |
| B4 | Brand New Companion | | 5:12 |
| C1 | Rake | | 3:23 |
| C2 | Delta Momma Blues | | 5:14 |
| C3 | Marie | | 4:53 |
| D1 | Don't Take It Too Bad | | 3:12 |
| D2 | Mr. Mudd and Mr. Gold | | 2:18 |
| D3 | (Quicksilver Daydreams of) Maria | | 3:20 |
| D4 | To Live Is to Fly | | 3:40 |
