| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | I've Got You Under My Skin | Dinah Washington | | 5:20 |
| 2 | Lover Come Back to Me | Dinah Washington | | 9:54 |
| 3 | Cristo Redentor | Donald Byrd | | 5:40 |
| 4 | The Black Disciple | Donald Byrd | | 8:12 |
| 5 | Long Way From Brooklyn | Down to the Bone | | 5:46 |
| 6 | Listen Here | Eddie Harris | | 7:42 |
| 7 | It Don't Mean a Thing (If It Ain't Got That Swing) | Ella Fitzgerald & Duke Ellington | | 7:16 |
| 8 | First Light | Freddie Hubbard | | 11:08 |
| 9 | Breezin'- opnametechnicus:
- Al Schmitt (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- assisterend technicus:
- Don Henderson
- assisterend producent:
- Noel Newbolt
- producent:
- Tommy LiPuma
- mixer:
- Al Schmitt
- basgitaar en gitaar [rhythm guitar]:
- Phil Upchurch (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- clavinet en piano:
- Jorge Dalto (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- drumstel:
- Harvey Mason (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- gitaar [lead guitar]:
- George Benson (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- Minimoog [mini-moog] en elektrische piano:
- Ronnie Foster (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- percussie:
- Ralph MacDonald (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- dirigent:
- Claus Ogerman (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- orkestrator:
- Claus Ogerman
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc. (in 1976)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- gemixt bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten
- cover recording of:
- Breezin’ (van 1976-01-06 tot 1976-01-08)
- componist:
- Bobby Womack
- publisher:
- Unart Music Corp. (beëindigd), ABKCO Music, Inc. , EMI Unart Catalog Inc., Tracebob Music Co., フジパシフィックミュージック SBK事業部, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en 日本アブコ音楽出版
| George Benson | | 5:40 |
| 10 | Love Ballad | George Benson | | 4:17 |
| 11 | The Bottle | Gil Scott‐Heron & Brian Jackson | | 5:13 |
| 12 | Mambo Inn | Grant Green | | 5:50 |
| 13 | Just the Two of Us | Grover Washington, Jr. | | 7:24 |
| 14 | Bags' Groove | Hank Mobley | | 5:59 |
| 15 | Chameleon- producent:
- Herbie Hancock en David Rubinson
- agogô, balafoon, conga’s, fluitje, gankogui, kabassa, percussie [beer bottle], percussie [log drum], shekere, surdo en tamboerijn:
- Bill Summers (in 1973-09)
- altfluit, basklarinet, sopraansaxofoon en tenorsaxofoon:
- Bennie Maupin (in 1973-09)
- bas, elektrische basgitaar en marímbula:
- Paul Jackson (in 1973-09)
- clavinet, Rhodes-piano en synthesizer:
- Herbie Hancock (in 1973-09)
- drumstel:
- Harvey Mason (in 1973-09)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Sony Music Entertainment Inc. (in 1973)
- opgenomen bij:
- Different Fur Studios in San Francisco, California, Verenigde Staten (in 1973-09) en Wally Heider Studios in San Francisco, California, Verenigde Staten (in 1973-09)
- recording of:
- Chameleon (in 1973-09)
- componist:
- Herbie Hancock , Paul Jackson , Harvey Mason en Bennie Maupin
- muziek geciteerd in:
- Groupie Luv
| Herbie Hancock | 5 | 15:45 |
| 16 | Maiden Voyage | Herbie Hancock | | 7:58 |
| 17 | Hijack | Herbie Mann | | 5:12 |
