| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | She | | 2:42 |
| 2 | If I Loved You | | 2:22 |
| 3 | So Sad | | 2:33 |
| 4 | Mercy, Mercy | | 2:53 |
| 5 | Running Scared- technicus:
- Steve Jay
- producent:
- Jeff Lynne
- mixer:
- Steve Jay en Jeff Lynne
- bas, drumstel, gitaar, keyboard, piano, vibrafoon, achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 2009 tot 2012)
- opgenomen bij:
- Bungalow Palace Studio in Los Angeles, California, Verenigde Staten (van 2009 tot 2012)
- cover recording of:
- Running Scared (van 2009 tot 2012)
- tekstschrijver:
- Joe Melson (in 1961) en Roy Orbison (in 1961)
- componist:
- Joe Melson en Roy Orbison
- publisher:
- Barbara Orbison Music Company, Sony/ATV Acuff Rose Music en Acuff-Rose Publications, Inc. (op 1961-04-10)
| | 2:10 |
| 6 | Bewitched, Bothered and Bewildered- technicus:
- Steve Jay
- producent:
- Jeff Lynne
- mixer:
- Steve Jay en Jeff Lynne
- bas, drumstel, gitaar, keyboard, piano, vibrafoon, achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 2009 tot 2012)
- opgenomen bij:
- Bungalow Palace Studio in Los Angeles, California, Verenigde Staten (van 2009 tot 2012)
- cover recording of:
- Bewitched, Bothered and Bewildered (van 2009 tot 2012)
- tekstschrijver:
- Lorenz Hart (in 1940)
- componist:
- Richard Rodgers (in 1940)
- publisher:
- WB Music Group (beëindigd), Chappell & Co., Inc. , Imagem CV, Lorenz Hart Publishing Co., Warner/Chappell North America Limited en Williamson Music Company
- deel van:
- Pal Joey
| | 2:21 |
| 7 | Smile | | 2:32 |
| 8 | At Last | | 2:34 |
| 9 | Love Is a Many Splendored Thing- technicus:
- Steve Jay
- producent:
- Jeff Lynne
- mixer:
- Steve Jay en Jeff Lynne
- bas, drumstel, gitaar, keyboard, piano, vibrafoon, achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 2009 tot 2012)
- opgenomen bij:
- Bungalow Palace Studio in Los Angeles, California, Verenigde Staten (van 2009 tot 2012)
- cover recording of:
- Love Is a Many‐Splendored Thing (van 2009 tot 2012)
- tekstschrijver:
- Paul Francis Webster
- componist:
- Sammy Fain
- publisher:
- EMI Miller Catalog, Inc., EMI United Partnership Ltd., Miller Music en WC Music Corp.
- sub-publisher:
- フジパシフィックミュージック SBK事業部, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス en ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- deel van:
- Academy Award for Best Original Song (nummer: 28)
| | 2:30 |
| 10 | Let It Rock | | 1:52 |
| 11 | Beyond the Sea- technicus:
- Steve Jay
- producent:
- Jeff Lynne
- mixer:
- Steve Jay en Jeff Lynne
- bas, drumstel, gitaar, keyboard, piano, vibrafoon, achtergrondvocalen en lead-vocalen:
- Jeff Lynne (van 2009 tot 2012)
- opgenomen bij:
- Bungalow Palace Studio in Los Angeles, California, Verenigde Staten (van 2009 tot 2012)
- cover recording of:
- Beyond the Sea (van 2009 tot 2012)
- tekstschrijver:
- Jack Lawrence
- componist:
- Charles Trenet
- publisher:
- Bro ’n Sis Music, Éditions Raoul Breton, Music 1 Ltd., Range Road Music Inc., ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 en 日音 Synch事業部
- vertaalde versie van:
- La Mer
| | 2:54 |
