| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | 最後のHOLY NIGHT | 杉山清貴 | | 5:25 |
| 2 | サンセット・ラブソング | 杉山清貴 | | 5:29 |
| 3 | A PRIME DAYBREAK | 杉山清貴 | | 5:39 |
| 4 | 南半球12月- recording engineer and mixer:
- 益本憲之 and 若尾潤
- producer:
- 小島良喜 and 杉山清貴
- lead vocals:
- 桑名晴子 and 杉山清貴
- arranger:
- 小島良喜
- phonographic copyright (℗) by:
- 株式会社バップ (in 1989-11)
- recorded at:
- Sound Design Studios in Tokyo, Japan (from 1989-07-24 until 1989-09-17), Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan (from 1989-07-24 until 1989-09-17) and 日音スタジオ in Shibakōen, Minato, Tokyo, Japan (from 1989-07-24 until 1989-09-17)
- mixed at:
- Studio Shangri‐la in Jingūmae, Shibuya, Tokyo, Japan
- recording of:
- 南半球12月
- lyricist:
- 青木久美子
- composer:
- 山内薫
- publisher:
- バミューダ音楽出版
| 杉山清貴 w/ 桑名晴子 | | 4:43 |
| 5 | Please come home for christmas- recording engineer and mixer:
- 益本憲之 and 若尾潤
- producer:
- 小島良喜 and 杉山清貴
- lead vocals:
- 杉山清貴
- arranger:
- 小島良喜
- phonographic copyright (℗) by:
- 株式会社バップ (in 1989-11)
- recorded at:
- Sound Design Studios in Tokyo, Japan (from 1989-07-24 until 1989-09-17), Sound Valley in Honshiochō, Shinjuku, Tokyo, Japan (from 1989-07-24 until 1989-09-17) and 日音スタジオ in Shibakōen, Minato, Tokyo, Japan (from 1989-07-24 until 1989-09-17)
- mixed at:
- Studio Shangri‐la in Jingūmae, Shibuya, Tokyo, Japan
- cover recording of:
- Please Come Home for Christmas
- writer:
- Charles Brown and Gene Redd
- publisher:
- BMG Platinum Songs US, Lark Music Inc., C. Mose Music (in 1960), Fort Knox Music Inc. (in 1960) and Trio Music Company (in 1960)
- sub-publisher:
- フジパシフィックミュージック, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 杉山清貴 | | 4:18 |
| 6 | 僕の腕の中で | 杉山清貴 | | 4:40 |
| 7 | 空から降りてくるLONELINESS | 杉山清貴 | | 5:07 |
| 8 | 君がここにいてほしい | 杉山清貴 | | 3:53 |
| 9 | 月へ帰ろう | 杉山清貴 | | 7:09 |
| 10 | 永遠のもう少し | 杉山清貴 | | 5:40 |
| 11 | ALONE AGAIN 2001 Version | 杉山清貴 | | 4:59 |
| 12 | Nothing’s gonna change my love for you- vocals:
- Glenn Medeiros and 杉山清貴
- cover recording of:
- Nothing’s Gonna Change My Love for You
- lyricist:
- Gerald Goffin and Michael Masser
- composer:
- Michael Masser
- publisher:
- Almo Music Corp. , EMI Music Publishing Germany , Lauren Wesley Music, Prince Street Music, Prince Street Productions, Inc., Rondor Music (London) Ltd., Rondor Music Inc., Rondor Musikverlag GmbH, Screen Gems–EMI Music Ltd., Screen Gems–EMI Music, Inc. , Universal‐MCA Music Publishing , Universal/MCA Music Ltd. , シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックEH(CM), ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (until 2021-06-30) and ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (from 2021-07-01 to present)
| 杉山清貴 w/ Glenn Medeiros | | 5:05 |
| 13 | Wishing your love | 杉山清貴 | | 5:40 |
| 14 | A Snowy Day | 杉山清貴 | | 5:17 |
| 15 | THANK YOU FOR CHRISTMAS -album version- | 杉山清貴 | | 4:02 |
