| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Cotton Mouth Man- aussi ingénieur du son :
- Shane Baldwin, Brendan Muldowney et Stuart Sullivan
- ingénieur :
- Nick Autry et Jim Cooley
- producteur :
- Tom Hambridge
- producteur délégué :
- Bruce Iglauer
- mixeur :
- Tom Hambridge et Michael Saint‐Leon
- batterie et voix d’accompagnement :
- Tom Hambridge
- guitare [lead guitar] :
- Joe Bonamassa
- guitare [rhythm guitar] :
- Rob McNelley
- guitare basse [bass] :
- Tommy MacDonald
- harmonica :
- James Cotton
- voix :
- Darrell Nulisch
- enregistré à :
- Sound Stage Recording Studios dans Nashville, Tennessee, États-Unis
- enregistré supplémentairement à :
- Carriage House Studios dans Stamford, Connecticut, États-Unis, Elevated Basement dans Savannah, Georgia, États-Unis et Wire Recording Studio dans Austin, Texas, États-Unis
- mixé à :
- The Switchyard dans Nashville, Tennessee, États-Unis
- recording of :
- Cotton Mouth Man
- auteur :
- Richard Fleming et Tom Hambridge
| James Cotton with Joe Bonamassa | | 3:46 |
| 2 | If Trouble Was Money | Albert Collins | | 8:01 |
| 3 | 99 Shades of Crazy | JJ Grey & Mofro | | 4:10 |
| 4 | I Refuse to Lose | Jarekus Singleton | | 4:56 |
| 5 | Empty Promises | Michael Burks | | 6:15 |
| 6 | Turn It On, Turn It Up | Roomful of Blues | | 4:22 |
| 7 | Raining in My Heart | Lazy Lester | | 3:12 |
| 8 | Shake Your Moneymaker | Johnny Winter | 2 | 2:38 |
| 9 | Walk a Mile in My Blues | Curtis Salgado | | 4:04 |
| 10 | Stumblin' | The Kentucky Headhunters with Johnnie Johnson | | 3:09 |
| 11 | I Ain't Got You | Billy Boy Arnold | | 3:16 |
| 12 | Gonna Stop You From Giving Me the Blues | Ann Rabson | | 4:44 |
| 13 | Freezer Burn | Smokin’ Joe Kubek & B’nois King | | 4:31 |
| 14 | I'm Gonna Leave You | Guitar Shorty | | 5:08 |
| 15 | She's Fine | A.C. Reed with Bonnie Raitt | | 4:30 |
| 16 | Will It Ever Change? | Luther Allison | | 5:25 |
| 17 | Amazing Grace | The Holmes Brothers | | 7:36 |
