| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | I Loves You, Porgy- basse , guitare basse et percussions :
- Lisle Atkinson
- batterie :
- Bobby Hamilton (le 1964-03-21)
- contrebasse :
- Lisle Atkinson (le 1964-03-21)
- flûte :
- Rudy Stevenson
- guitare :
- Rudy Stevenson (le 1964-03-21)
- harmonica :
- Al Schackman
- piano et voix principale :
- Nina Simone (le 1964-03-21)
- voix :
- Nina Simone
- arrangeur :
- Nina Simone
- enregistré à :
- Carnegie Hall dans Midtown Manhattan, New York, New York, États-Unis (le 1964-03-21)
- en public reprise recording of :
- I Loves You, Porgy (le 1964-03-21)
- parolier :
- Ira Gershwin et DuBose Heyward
- compositeur :
- George Gershwin
- publisher :
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America et Gershwin Publishing Corp (le 1935)
- version de :
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| 5 | 2:33 |
| 2 | Wild Is the Wind- batterie :
- Bobby Hamilton
- flûte et guitare :
- Rudy Stevenson
- guitare basse et percussions :
- Lisle Atkinson
- harmonica :
- Al Schackman
- piano :
- Nina Simone
- arrangeur :
- Nina Simone
- reprise recording of :
- Wild Is the Wind (le 1964)
- parolier :
- Ned Washington
- compositeur :
- Dimitri Tiomkin
- publisher :
- BMG Music Publishing Ltd., Carlin Music Corporation, Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Universal Music Publishing MGB Ltd., Anne-Rachel Music Corp. (le 1957, le 1985), Catharine Hinen Music (le 1957, le 1985), Chappell & Co., Inc. (le 1957), Largo Music Inc. (le 1957, le 1985) et Patti Washington Music (le 1957, le 1985)
| 4.5 | 6:59 |
| 3 | What More Can I Say | 5 | 2:51 |
| 4 | The Last Rose of Summer | 4 | 3:07 |
| 5 | Don't Let Me Be Misunderstood | 4 | 2:47 |
| 6 | Fodder on My Wings | | 6:03 |
| 7 | Little Girl Blue- reprise recording of :
- Little Girl Blue
- parolier :
- Lorenz Hart (le 1935)
- compositeur :
- Richard Rodgers (le 1935)
- publisher :
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms, Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 et ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- partie de :
- Jumbo
| | 2:35 |
| 8 | If I Should Lose You | 4.5 | 3:58 |
| 9 | I Love My Baby | | 4:03 |
| 10 | If You Knew / Let It Be Me | | 7:18 |
| 11 | Black Is the Color of My True Love's Hair | 3.5 | 3:25 |
