| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Under the Moonlight- ingénieur :
- John Hanlon et Tom Murphy
- producteur :
- Carli Muñoz et Dennis Wilson
- mixeur et monteur :
- John Hanlon
- baritone saxophone :
- Rod Novak
- batterie :
- Bobby Figueroa
- Clavinet et voix solo :
- Dennis Wilson
- guitare basse :
- Wayne Tweed
- guitare électrique :
- Ed Carter, Jeff Legg, Steve Ross et Terry [last name unknown]
- guitare électrique solo :
- Ed Carter
- piano à queue :
- Carli Muñoz
- piano honky tonk :
- Sterling Smith
- saxophone ténor :
- Michael Andreas et Joel Peskin
- trombone :
- Lance Buller, Vincent Fanuele et Glenn Ferris
- trompette :
- Lance Buller, John Foss et Richard Hurwitz
- enregistré à :
- Brother Studios dans Santa Monica, California, États-Unis (le 1978-04-27) et Brother Studios dans Santa Monica, California, États-Unis (du 1978-04 au 1978-05 : guitare électrique ; le 1978-05-22 : cor ; le 1978-06-12 : voix principale)
- enregistré supplémentairement à :
- Brother Studios dans Santa Monica, California, États-Unis (le 1978-05-25 : cor)
- mixé à :
- House of Blues Studios dans Encino, California, États-Unis (du 2007-11-14 au 2007-11-17, du 2008-01-14 au 2008-01-15)
- monté à :
- House of Blues Studios dans Encino, California, États-Unis (du 2007-11-14 au 2007-11-17)
- recording of :
- Under the Moonlight
- parolier et compositeur :
- Carli Muñoz
| | 3:55 |
| 2 | It's Not Too Late | | 4:32 |
| 3 | School Girl | | 2:31 |
| 4 | Love Remember Me | | 4:04 |
| 5 | Love Surrounds Me | | 3:40 |
| 6 | Wild Situation | | 2:41 |
| 7 | Common | | 3:34 |
| 8 | Are You Real | | 3:38 |
| 9 | He's A Bum | | 2:50 |
| 10 | Cocktails | | 3:00 |
| 11 | I Love You | | 2:02 |
| 12 | Constant Companion | | 3:22 |
| 13 | Time for Bed | | 3:07 |
| 14 | Album Tag Song | | 3:45 |
| 15 | All Alone | | 3:44 |
| 16 | Piano Variations On Thoughts Of You | | 3:03 |
| 17 | Holy Man (Taylor Hawkins Version) | | ?:?? |
