| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | The Nightmusic- assisterend technicus:
- Don Henderson
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Bruce Botnick, Cecilio & Kapono en Terry Powell
- akoestische gitaar en elektrische gitaar:
- Cecilio en Kapono
- drumstel:
- Artie Alinikoff
- elektrische basgitaar:
- Randy Lorenzo
- piano [acoustic piano]:
- Alan Pasqua
- twaalfsnarige gitaar:
- Cecilio
- vocalen:
- Cecilio, Kapono en Randy Lorenzo
- dirigent:
- Nick DeCaro
- arrangeur snaarinstrumenten:
- Nick DeCaro
- arrangeur:
- Cecilio & Kapono
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij:
- Capitol Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound in Los Angeles, California, Verenigde Staten
- cover recording of:
- The Nightmusic
- tekstschrijver en componist:
- Dave Ellingson
- publisher:
- Anne-Rachel Music Corp., Appian Music Co., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Brown Shoes Music (van 1976 tot ????) en Chappell & Co., Inc. (vanaf 1976 tot nu)
| | 4:06 |
| A2 | Love by the Numbers | | 5:02 |
| A3 | After the Omen | | 3:03 |
| A4 | We’re All Alone- assisterend technicus:
- Don Henderson
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Bruce Botnick, Cecilio & Kapono en Terry Powell
- akoestische gitaar en elektrische gitaar:
- Cecilio en Kapono
- drumstel:
- Artie Alinikoff
- elektrische basgitaar:
- Randy Lorenzo
- piano [acoustic piano]:
- Alan Pasqua
- vocalen:
- Cecilio, Kapono en Randy Lorenzo
- dirigent:
- Nick DeCaro
- arrangeur snaarinstrumenten:
- Nick DeCaro
- arrangeur:
- Cecilio & Kapono
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij:
- Capitol Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound in Los Angeles, California, Verenigde Staten
- cover recording of:
- We’re All Alone
- tekstschrijver en componist:
- Boz Scaggs
- publisher:
- EMI Music Publishing Ltd. , Kobalt Music Publishing Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc., ヤマハミュージックEH(CM) en Boz Scaggs Music (vanaf 1975 tot nu)
| | 3:27 |
| A5 | Have You Ever Had That Feelin’ | | 4:40 |
| B1 | Climb the Line- assisterend technicus:
- Don Henderson
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Bruce Botnick, Cecilio & Kapono en Terry Powell
- drumstel:
- Artie Alinikoff
- elektrische basgitaar:
- Randy Lorenzo
- elektrische gitaar:
- Cecilio en Kapono
- percussie:
- Kevin Calhoun
- piano [acoustic piano] en synthesizer [Odyssey synthesizer]:
- Alan Pasqua
- saxofoon:
- Tom Scott
- vocalen:
- Cecilio, Kapono en Randy Lorenzo
- dirigent:
- Nick DeCaro
- arrangeur snaarinstrumenten:
- Nick DeCaro
- arrangeur:
- Cecilio & Kapono
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij:
- Capitol Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound in Los Angeles, California, Verenigde Staten
- recording of:
- Climb the Line
- tekstschrijver en componist:
- Henry Kapono
- publisher:
- WB Music Corp. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Northshore Publishing, Inc. (van 1977 tot ????) en Twentieth Century Music Corp. (van 1977 tot ????)
| | 3:20 |
| B2 | Make It Up to You | | 3:13 |
| B3 | Here With You | | 4:27 |
| B4 | I Love You | | 3:06 |
| B5 | Longing- assisterend technicus:
- Don Henderson
- technicus:
- Bruce Botnick
- producent:
- Bruce Botnick, Cecilio & Kapono en Terry Powell
- clavinet en piano [acoustic piano]:
- Alan Pasqua
- drumstel:
- Artie Alinikoff
- elektrische basgitaar:
- Randy Lorenzo
- elektrische gitaar:
- Cecilio en Kapono
- vocalen:
- Cecilio, Kapono en Randy Lorenzo
- arrangeur:
- Cecilio & Kapono
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1977)
- opgenomen bij:
- Capitol Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten
- gemixt bij:
- Hollywood Sound in Los Angeles, California, Verenigde Staten
- recording of:
- Longing
- tekstschrijver en componist:
- Henry Kapono
- publisher:
- WB Music Corp. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部, Northshore Publishing, Inc. (van 1977 tot ????) en Twentieth Century Music Corp. (van 1977 tot ????)
| | 1:56 |
| B6 | Sailin’ | | 5:05 |
