| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Nuyorican Soul Intro | | 1:24 |
| 2 | I Am the Black Gold of the Sun | | 5:20 |
| 3 | It's Alright, I Feel It! | | 3:18 |
| 4 | Maw Latin Blues | | 6:20 |
| 5 | Gotta New Life | | 4:27 |
| 6 | Nautilus (Mawtilus) | | 7:12 |
| 7 | Taita cañeme | | 4:59 |
| 8 | Habriendo el dominante | | 6:08 |
| 9 | Roy's Scat | | 3:08 |
| 10 | Sweet Tears- opnametechnicus en mixer:
- Dave Darlington en Steve Barkan
- assisterend technicus:
- Oscar Monslave, Phil Pagano en Dan Yashiv
- technicus:
- Gene Leone (snaarinstrumenten [live strings]) en Arthur Stoppe (snaarinstrumenten [live strings])
- producent:
- Kenny “Dope” Gonzalez, Masters at Work en “Little” Louie Vega
- altviool:
- Davis Barnett, Kathleen Carroll, Victoria Matosich en Peter Nocella
- bas:
- Gene Perez
- cello:
- Richard Amoroso en Anthony Pirollo
- fluit:
- Kimberly Reighley
- gitaar:
- Ira Segak
- percussie:
- Bashiri Johnson en Starvin' T. Cordero
- Rhodes-piano [Rhodes]:
- James Preston
- vibrafoon [vibes] en lead-vocalen:
- Roy Ayers
- viool:
- Orest Artymiw, Barbera Sonies , Diane Barnett, Patricia Brown , Sarah Dubois , Roger Harrington, Richard Jones , Olga Konopelsky, Diane Monroe , Pamela Posk, Melvyn Roundtree, Igor Szwec, Gregory Teperman en Kathleen Thomas
- achtergrondvocalen:
- Bennie Diggs, Jocelyn Brown, Catrice Barnes, Lisa Fischer , India , Paulette McWilliams en Cindy Mizelle
- dirigent:
- Vincent Montana, Jr.
- uitvoerend artiest:
- Roy Ayers
- arrangeur snaarinstrumenten:
- Vincent Montana, Jr.
- concertmeester:
- Anthony Posk
- cover recording of:
- Sweet Tears
- schrijver:
- Roy Ayers en Roselle Weaver
| | 5:10 |
| 11 | Runaway- opnametechnicus en mixer:
- Dave Darlington en Steve Barkan
- assisterend technicus:
- Oscar Monslave, Phil Pagano en Dan Yashiv
- technicus:
- Gene Leone (snaarinstrumenten [live strings]) en Arthur Stoppe (snaarinstrumenten [live strings])
- producent:
- Kenny “Dope” Gonzalez, Masters at Work en “Little” Louie Vega
- altviool:
- Davis Barnett, Kathleen Carroll, Victoria Matosich en Peter Nocella
- baritone saxophone:
- Edward Golazewski
- bas:
- Gene Perez
- bastrombone:
- Richard Genovese
- cello:
- Anthony Pirollo en Richard Amorosso
- drumstel [live drums]:
- Vidal Davis
- fluit:
- Kimberly Reighley
- gitaar:
- Ronnie James
- hoorn:
- Richard Swartz
- hoornfamilie:
- Victoria Matosich
- percussie:
- Bashiri Johnson
- Rhodes-piano [Rhodes] en vibrafoon [vibes]:
- Vincent Montana, Jr.
- trombone:
- Edward Cascarella en Brian Pastor
- trompet:
- Rocco Bene, Michael Natale en George Rabbai
- viool:
- Orest Artymiw, Diane Barnett, Patricia Brown , Sarah Dubois , Roger Harrington, Richard Jones , Olga Konopelsky, Diane Monroe , Pamela Posk, Melvyn Roundtree, Barbara Sonies , Igor Szwec en Gregory Teperman
- achtergrondvocalen:
- Bennie Diggs, Lisa Fischer , Paulette McWilliams en Cindy Mizelle
- lead-vocalen:
- India
- arrangeur hoornfamilie [horns] en arrangeur snaarinstrumenten:
- Vincent Montana, Jr.
- arrangeur lead-vocalen [Spanish vocal]:
- India
- concertmeester:
- Anthony Posk
- cover recording of:
- Runaway
- schrijver:
- Janice Gugliuzza, Ronnie James en Vincent Montana, Jr.
| | 7:54 |
| 12 | Shoshana | | 7:14 |
| 13 | Jazzy Jeff's Theme | | 2:53 |
| 14 | You Can Do It (Baby) | | 8:50 |
