| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Popsicle Toes | | 4:35 |
| 2 | Eggplant | | 3:37 |
| 3 | The Lady Wants to Know | | 4:44 |
| 4 | Antonio’s Song (The Rainbow) | | 5:04 |
| 5 | When the Cookie Jar Is Empty | | 5:11 |
| 6 | Tiger in the Rain- ingénieur du son et mixeur :
- Glenn Berger
- ingénieur assistant :
- Howie Silberberg
- producteur :
- John Simon
- producteur assistant :
- Bob Kuttruf
- batterie :
- Ben Riley (le 1978-11)
- contrebasse :
- Ron Carter (le 1978-11)
- cordes :
- Harold Coletta (le 1978-11), Lewis Eley (le 1978-11), Jesse Levy (le 1978-11), Charles Libove (le 1978-11), Guy Lumia (le 1978-11), Joe Malin (le 1978-11), Richard Maximoff (le 1978-11), Charles McCracken (le 1978-11), Tony Posk (le 1978-11), Alan Shulman (le 1978-11), Richard Sortomme (le 1978-11), Harry Urbont (le 1978-11) et Emanuel Vardi (le 1978-11)
- guitare acoustique :
- Bucky Pizzarelli (le 1978-11)
- percussions :
- Rubens Bassini (le 1978-11)
- piano :
- Kenny Barron (le 1978-11)
- saxophone ténor :
- Seldon Powell (le 1978-11)
- vibraphone :
- Mike Mainieri (le 1978-11)
- voix principale :
- Michael Franks
- arrangeur :
- John Simon
- phonographic copyright (℗) by :
- Warner Bros. Records Inc. (le 1979)
- produite pour :
- Sundown Sound Production
- enregistré à :
- A&R Recording Studio dans New York, New York, États-Unis (le 1978-11)
- mixé à :
- A&R Recording Studio dans New York, New York, États-Unis
- recording of :
- Tiger in the Rain
- parolier et compositeur :
- Michael Franks
- publisher :
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. et 大洋音楽
| | 4:20 |
| 7 | Baseball- ingénieur du son et mixeur :
- Al Schmitt
- producteur :
- André Fischer et Tommy LiPuma
- batterie :
- Rick Marotta
- cuivres [horns] :
- Bill Reichenbach , Larry Hall , Jerry Hey, Kim Hutchcroft et Larry Williams
- guitare :
- David Spinozza
- guitare basse :
- Neil Jason
- percussions :
- Ray Armando
- piano électrique Rhodes :
- Don Grolnick
- voix d’accompagnement :
- Yolande Howard, Petsye Powell et Sylvia Shemwell
- voix principale :
- Michael Franks
- chef d’orchestre :
- Jerry Hey
- arrangeur de cuivres [horns] :
- Jerry Hey
- phonographic copyright (℗) by :
- Warner Bros. Records Inc. (le 1980)
- enregistré à et mixé à :
- Capitol Studios dans Hollywood, Los Angeles, California, États-Unis et Power Station Studios dans Manhattan, New York, New York, États-Unis
- recording of :
- Baseball
- parolier et compositeur :
- Michael Franks
- publisher :
- Mississippi Mud Music Co., Warner–Tamerlane Publishing Corp. et 大洋音楽
| | 3:49 |
| 8 | Love Duet | | 4:59 |
| 9 | When Sly Calls (Don’t Touch That Phone) | | 5:54 |
| 10 | Your Secret’s Safe With Me- ingénieur du son :
- Kevin Halpin, Ed Rak et Ben Wisch
- producteur :
- Rob Mounsey
- batterie :
- Chris Parker
- guitare :
- Steve Khan
- guitare basse :
- Neil Jason
- piano :
- Clifford Carter
- voix d’accompagnement :
- Will Lee et Rob Mounsey
- voix principale :
- Michael Franks
- remixeur :
- Kevin Halpin
- produite pour :
- Flying Monkey Productions, Inc.
- enregistré à :
- Automated Sound Studios dans New York, New York, États-Unis, Clinton Recording Studios dans New York, New York, États-Unis et Sterling Sound dans Chelsea, New York, New York, États-Unis
- recording of :
- Your Secret’s Safe With Me
- parolier et compositeur :
- Michael Franks
- publisher :
- Mississippi Mud Music Co. et 大洋音楽
| | 4:40 |
| 11 | When I Give My Love to You- ingénieur du son :
- Kevin Halpin, Ed Rak et Ben Wisch
- producteur :
- Rob Mounsey
- batterie :
- Chris Parker
- voix et interprète :
- Brenda Russell
- voix principale :
- Michael Franks
- remixeur :
- Kevin Halpin
- produite pour :
- Flying Monkey Productions, Inc.
- enregistré à :
- Automated Sound Studios dans New York, New York, États-Unis, Clinton Recording Studios dans New York, New York, États-Unis et Sterling Sound dans Chelsea, New York, New York, États-Unis
- recording of :
- When I Give My Love to You
- parolier et compositeur :
- Michael Franks
- publisher :
- Mississippi Mud Music Co. et 大洋音楽
| | 4:26 |
| 12 | Island Life- ingénieur du son :
- Richard Alderson , Kevin Halpin et Jon Wolfson
- producteur :
- Rob Mounsey
- congas et percussions :
- Ralph MacDonald
- guitare acoustique et guitare électrique :
- Jeff Mironov
- syntétiseur [“flute”] :
- Rob Mounsey
- voix principale :
- Michael Franks
- remixeur :
- Kevin Halpin
- phonographic copyright (℗) by :
- Warner Bros. Records Inc. (le 1987)
- produite pour :
- Flying Monkey Productions
- enregistré à :
- Flying Monkey, Giant Sound Studios dans New York, New York, États-Unis et RPM Studios dans New York, New York, États-Unis
- remixé à :
- Automated Sound Studios dans New York, New York, États-Unis et Clinton Recording Studios dans New York, New York, États-Unis
- recording of :
- Island Life
- parolier :
- Michael Franks
- compositeur :
- Rob Mounsey
- publisher :
- Flying Monkey Music, Mississippi Mud Music Co., WB Music Corp. , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 et 大洋音楽
| | 4:22 |
| 13 | The Art of Love | | 4:13 |
| 14 | Soul Mate | | 4:29 |
| 15 | Hourglass | | 4:45 |
