| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | For What It’s Worth | 4 | 2:37 |
| 2 | Go and Say Goodbye | 3 | 2:23 |
| 3 | Sit Down I Think I Love You | 3 | 2:34 |
| 4 | Nowadays Clancy Can’t Even Sing- opnametechnicus:
- Doc Siegel (op 1966-07-18)
- producent en mixer:
- Charles Greene en Brian Stone
- bas:
- Bruce Palmer (op 1966-07-18)
- drumstel:
- Dewey Martin (op 1966-07-18)
- gitaar:
- Richie Furay (op 1966-07-18), Stephen Stills (op 1966-07-18) en Neil Young (op 1966-07-18)
- mondharmonica:
- Neil Young (op 1966-07-18)
- achtergrondvocalen:
- Stephen Stills (op 1966-07-18) en Neil Young (op 1966-07-18)
- vocalen:
- Richie Furay (op 1966-07-18)
- opgenomen bij:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten (op 1966-07-18)
- recording of:
- Nowadays Clancy Can’t Even Sing (op 1966-07-18)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- publisher:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Campbell Connelly & Co. Ltd., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Springalo‐Cotillion Music , Ten East en Ten‐East Music
| 3 | 3:28 |
| 5 | Hot Dusty Roads | 4 | 2:52 |
| 6 | Everybody’s Wrong | 4 | 2:29 |
| 7 | Flying on the Ground Is Wrong- opnametechnicus:
- Jim Hilton (op 1966-09-10) en Tom May (op 1966-09-11)
- producent en mixer:
- Charles Greene en Brian Stone
- bas:
- Bruce Palmer (van 1966-09-10 tot 1966-09-11)
- drumstel:
- Dewey Martin (van 1966-09-10 tot 1966-09-11)
- gitaar:
- Richie Furay (van 1966-09-10 tot 1966-09-11), Stephen Stills (van 1966-09-10 tot 1966-09-11) en Neil Young (van 1966-09-10 tot 1966-09-11)
- achtergrondvocalen:
- Stephen Stills (van 1966-09-10 tot 1966-09-11) en Neil Young (van 1966-09-10 tot 1966-09-11)
- vocalen:
- Richie Furay (van 1966-09-10 tot 1966-09-11)
- opgenomen bij:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten (op 1966-09-10) en Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten (op 1966-09-11)
- recording of:
- Flying on the Ground Is Wrong (van 1966-09-10 tot 1966-09-11)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- publisher:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East en Ten‐East Music
| 3.5 | 2:43 |
| 8 | Burned | 4.5 | 2:18 |
| 9 | Do I Have to Come Right Out and Say It | 4 | 3:06 |
| 10 | Leave | 3 | 2:46 |
| 11 | Out of My Mind- opnametechnicus:
- Doc Siegel (in 1966-08)
- producent en mixer:
- Charles Greene en Brian Stone
- basgitaar:
- Bruce Palmer (in 1966-08)
- drumstel:
- Dewey Martin (in 1966-08)
- gitaar:
- Richie Furay (in 1966-08), Stephen Stills (in 1966-08) en Neil Young (in 1966-08)
- achtergrondvocalen:
- Richie Furay (in 1966-08) en Stephen Stills (in 1966-08)
- vocalen:
- Neil Young (in 1966-08)
- opgenomen bij:
- Gold Star Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Verenigde Staten (in 1966-08)
- recording of:
- Out of My Mind (in 1966-08)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- publisher:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Cotillion, Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones , Ten East en Ten‐East Music
| 4.5 | 3:09 |
| 12 | Pay the Price | 4 | 2:36 |
